玻璃行业投资价值分析
纯碱、重油价格暴涨
玻璃的绝大部分成本由纯碱、重油和煤炭所构成。按照08年一季度玻璃生产的消耗来计算,光这三样成本就达到了70。41元,高于不到70元的4mm和5mm的浮法玻璃报价。虽然玻璃的生产消耗是所有种类玻璃的均值,具体到每一种型号的玻璃都会有差异,但通过这样粗略的计算我们还是发现,08年玻璃成本的上涨实在太惊人了。玻璃价格的那一点点上涨根本不足以覆盖成本上涨的压力。
纯碱价格自07年底开始进入了加速上涨阶段,到08年三月份涨到了2200元/吨,随后开始回落,至5月份已经回落到了2120元/吨,但同比涨幅仍然高达25。3%。我们认为逐渐的价格回落将是纯碱价格的主要趋势。玻璃是纯碱的主要下游产品,但并不是唯一的。纯碱的另一大下游就是化肥。财政部在08年4月17日发布公告,从4月20日至9月30日用肥旺季内,对所有化肥及部分化肥原料在现有出口税率基础上,加征100%的特别出口关税。加征特别出口关税后,化肥出口税率将为100%至135%不等。这等于一下子阻断了化肥出口。国内外化肥存在巨额差价,以肥料中最常见的尿素为例,国内价格是国家限价的1500元/吨,但国际市场价格为400美元/吨(约人民币2800元/吨),相差1000多元。另外一种磷铵目前国内价格4100元/吨,但国际价格为1200美元/吨(约人民币8400元/吨)。因此化肥生产商没有动力维持现在的生产规模,所以化肥减产成为了必然的结果。而化肥生产的减少将直接减少对纯碱的需求,再加上今年有大量新增产能投入市场,因此我们预期纯碱的价格将持续回落。
重油购进价格持续快速上涨。自2007年11月开始,建材企业重油平均购进价格已连续7个月呈持续上涨态势。08年5月份,建材企业重油购进价格每吨平均为3735元,同比上涨31。6%。江苏、广东和上海等平板玻璃主要产区的重油购进价格上涨幅度相对较大,以重油为主要燃料的平板玻璃生产企业不堪重负。
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